forum01
徹底したヒアリング
収入や支出だけでなく、転職、進学、住み替えの予定まで確認します。話しにくいことも急がせません。
S.L. & R. 資産 会社概要
家族の笑顔を守る、
高槻市のファミリー向けFP
家計の数字だけを見ません。ご家族の希望と今の暮らしを丁寧に伺い、無理なく続くお金の計画を一緒につくります。
初回面談を予約する arrow_forward
person
代表ファイナンシャルプランナー
ご家族の話を、まず聞きます。
MESSAGE
代表あいさつ
高槻市 ファイナンシャルプランナーとして、地域の暮らしに向き合います。
「家族が笑顔でいられる家計づくり」を、数字から支えます。
大手金融機関で多くの家計相談に携わる中で、商品を選ぶ前に生活の全体像を整理する時間が必要だと感じ、S.L. & R. 資産を立ち上げました。教育費や住宅ローン、老後の備えは、ご家庭ごとに答えが変わります。
だからこそ、最初に家族の予定を聞き、次に数字を並べます。高槻市と大阪北摂で、相談後も状況の変化を確認できる身近なFPであり続けます。
小さな不安から、お聞かせください。
OUR VALUES
私たちの大切にする価値観
家計相談の強みは、提案の前にある聞き方と、その後の支え方です。
visibility02
透明性ある情報開示
提案理由、費用、考えられる注意点を資料にまとめます。分からないまま進めることはありません。
calendar_month03
継続的な伴走支援
家族構成や金利が変われば計画も見直します。決めた後の確認まで、相談の流れに含めます。
groups04
地域との共生
高槻市商工会議所など地域のつながりを大切にし、家計と暮らしに役立つ勉強会にも取り組みます。
CREDENTIALS
保有資格・所属団体
専門性を学び続けることも、地域の相談先としての責任だと考えています。
verified
資格の内容は面談時にもご説明します。
workspace_premiumCFP®
高度な知識と実務経験をもとに、総合的な資産設計を行う資格です。
workspace_premiumAFP
顧客本位の相談と継続的な学習を大切にするFP資格です。
school1級・2級FP技能士
家計管理、保険、税、不動産、相続まで幅広く学んでいます。
account_balance所属団体
日本FP協会会員、高槻市商工会議所会員。相続診断士の知識も相談に活かします。
FEE GUIDE
料金体系
相談内容とご希望の期間を確認し、開始前に金額をお伝えします。
初回面談
60分
5,500円（税込）
現在のお悩みと相談の進め方を整理します。
家計診断プラン
20,000円（税別）～
家計の現状を整理し、教育資金や住宅ローンを含めて計画案を作成します。
継続サポート
月額5,000円～
定期面談や計画の更新を、ご家庭のペースに合わせて行います。
相続、保険、資産運用など個別の相談は、内容を伺って都度お見積もりします。
ACCESS
アクセス
高槻市・大阪北摂エリアから相談しやすい、国道171号線沿いの事務所です。
location_on
所在地
〒569-0003
大阪府高槻市 国道171号線沿い
directions_car
ご来所方法
駐車場をご利用いただけます。オンライン面談にも対応しています。
道順の目安
国道171号線を高槻方面へ
事務所の位置はご予約時に詳しくご案内します。
お車でご来所
駐車場所を事前にお知らせします。
オンラインでも相談可能
遠方やお子さま同席のご家庭もご利用いただけます。
FIRST STEP
話してから、決めてください。
相談内容、料金、進め方を面談で確認できます。ご家族の予定が分かる資料があれば、お持ちください。