お客様の大切な情報を、
丁寧にお預かりします。

2. 収集する情報と利用目的

S.L. & R. 資産は、サービス提供に必要な範囲で情報を取得します。目的を外れて利用することはありません。

• 家計診断、教育資金、住宅ローン、老後資金、相続に関する相談の実施
• 相談内容に沿った資金計画、運用方針、保障内容の整理と提案
• 面談日程の調整、資料の案内、連絡事項の確認
• サービス内容の改善、利用状況の把握、必要なご案内
• 法令や行政機関からの要請への対応

ご連絡は、電話、メール、郵送など、相談時に合意した方法で行います。

3. 第三者提供について

お預かりした個人情報は、次の場合を除き、本人の同意なく第三者へ提供しません。

• 法令に基づく場合
• 人の生命、身体、財産を守るために必要で、同意を得ることが難しい場合
• 業務の一部を委託し、委託先に適切な管理を求める場合
• 保険会社、金融機関などへの手続きにあたり、本人の同意を得た場合

業務委託を行う場合は、委託先の選定と契約により、情報の取扱いを管理します。

4. 安全管理措置

個人情報への不正アクセス、紛失、改ざん、漏えいを防ぐため、取扱担当者を定め、アクセス権限を必要な範囲に限定します。紙の記録と電子データは、保管場所や利用端末を管理し、不要になった情報は適切な方法で廃棄します。

管理方法は、法令や業務環境の変化に応じて見直します。万一、事故が発生した場合は、状況を確認し、必要な連絡と再発防止策を行います。

5. 開示・訂正・削除の手続き

ご本人から、保有する個人情報の開示、内容の訂正、利用停止、削除を求められた場合は、本人確認のうえ、法令に従って対応します。

手続きの方法や確認書類は、下記のお問い合わせ窓口へご連絡ください。調査に時間を要する場合や、法令上対応できない場合は、その理由を含めてお伝えします。